《婆娑羅》的背景雖說是未來的日本,但卻給人一種古代封建、甚至是奴隸社會時代的感覺。受盡苛政之苦。
以國王居住的京都為中心,分為四個洲,由國王的兒子管理,北邊由國王的長子黑王所統治;藍都是東邊沿海附近,由次子蒼王統治;第三位白王因她討厭戰爭,所以在京都的比睿山隱居;西南方由麽子赤王統治,故事就由赤王統治的地方開始。
在赤王統治下的白虎村,有一對剛誕生的雙胞胎被預言為“命運之子”,其中一個是男孩名叫達拉(有的書翻譯為更達),另一個是女孩名叫更紗。村裏的人對達拉寄予厚望,希望他能打倒國王,使大家和平地生活。在更紗12歲生日那天,因她想摸一下哥哥的白虎寶刀被父親責罵而跑到沙漠之中,卻遇上了赤王的軍隊,青色貴族——揚羽為救更紗而被赤王刺瞎了一只眼睛。三年後赤王的軍隊以造反罪進村抓出達拉砍下他的頭帶走白虎寶刀,並放火焚燒村子,村民們看到達拉被害,決定以死追隨。危急關頭,更紗扮成哥哥的樣子出現,慌稱被害的是更紗,指揮村民逃離,從此更紗成為真正的“命運之子”。
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